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在Facebook发布Libra之前,许多人并不愿意正视区块链技术,但变化的确在发生——顶级的人才们辞去FLAG(Facebook、Linkedin、Amazon、Apple、Google)公司稳定的工作在车库里开始了“997”的创业,力图创造下一代互联网,而传统顶级风投在这个领域失去话语权,因为有更多新兴资本在代替他们。这些变化或许最终只是昙花一现,又或许下一代的互联网确正在被创造。创立的第一家公司被Apple收购后,Stephen
Tse成了Apple的首席工程师,但他并不打算长期待下去,而是积极寻找第二次创业机会。他之前在大公司公司过——创办卖掉的这家公司之前,他在谷歌工作了4年,那是他从宾夕法尼亚大学读完博士后第一份工作,而在硅谷人的基因里,创过业之后,再也回不到大公司。为了解技术社区都在想什么,他发起了一个“前Google人聚会”。每周四晚上在森尼韦尔城里的餐厅里交流专业知识和最新技术热点。聚会有时候多达80人,主题时常变换,一个法国籍VR创业者Nicolas带来了VR的讨论,Apple
Siri的印度籍工程师Alok带来了AI未来发展可能性的讨论……直到一些人带来了区块链的话题,讨论持续了下去,大家开始为这一技术激动。在那个聚会上达成的共识是,相比互联网技术影响了数百万人,移动互联网技术影响了数亿人,他们认为区块链技术能在未来直接影响所有人,会打破现有秩序。Stephen决定沿着这个方向去创业,Nicolas、Alok都成了他的第一批合伙人。2018年6月,硅谷每年最热的时候,几个人每天到Stephen
Tse位于森尼韦尔家的车库里开始上班。他们希望利用区块链技术重构数据传输和分享,从而创造一种去中心化的分享经济平台。在工程师眼里,数据比石油还珍贵,但是全部被互联网巨头所占有,而他们提出的模式完全是打破现有垄断。无论从商业模式上还是技术模式上,都与现存模式背道而驰。简而言之,Google、Facebook的商业模式是提供免费服务给用户,然后将用户数据卖给有需要的买家获得收入,他们是用户和数据买家之前坚不可摧的中介,但不公平之处一方面在于坐拥的利润过于庞大,以Google为例,Alphabet第一季度营收为363.4亿美元,净利润为66.6亿美元。而Stephen他们设想的分享经济平台,则能够去除Facebook和Google这样的中介——在区块链技术保障下,保证隐私安全得到保护,个人用户可以通过平台与需要数据的机构交换数据,获得现金收益,整个网络也是被分散的个人和机构所运营,不被任何中心化组织操控。而创始团队作为一个自发组织运行平台,类似于Linux。硅谷许多极客们讨厌大公司,他们的口号是:“不要成为一个公司”,因为公司意味着缓慢和垄断。而区块链项目,从一开始就是开源的,而开源逐渐成为技术世界的共识——微软和开源系统Linux为敌了多年,几年前开始也资助Linux。Stephen合伙人之一的Alok毕业于卡内基梅隆大学,这所大学的计算机专业尤其是AI研究在全美排名前三,他对于AI非常痴迷,原本在Siri做AI工程师,但他清楚地看到AI初创公司如何被大公司“扼杀”,“最主要的是他们有数据有算力,只要他们看到任何创业公司对他们有威胁,他们就会买下这家公司”,Alok说,“我想把人工智能从他们手上拿回来,并且交到每个人手上。当你翻阅关于这个问题的研究,让每个人都享有AI最大的障碍是是创造一个可以规模化的平台,而这正是我们准备做的”。尽管区块链在许多人眼里是骗钱工具,但是在硅谷还是拥有一些信众,否则他们不会“背叛”原有的FLAG大公司——在硅谷,“Facebook”、“Linkedin”、“Amazon”和“Apple”以及“Google”被称为“FLAG”(旗帜),成为这些公司员工意味着高薪、稳定。Harmony团队工程师团队全部来自这些“旗帜”公司,有几个人为亚马逊和NTT工作了超过10年,现在他们希望做一些新技术。技术上也是去中心化的。区块链本质是一个分布式网络,而网络上的每次结论,比如比如一笔转账的确认,都是需要多个节点共同确认。在6月28日,Harmony发布了主网,他们网络从一开始就有100多个外部节点,这个数据让区块链行业表示惊喜,但对于行业外的人来说,难以理解这个数据的珍贵,这意味着一种分布式网络的开始。在这个网络建立初期,Harmony设置一种抵押机制来运行节点,无论是抵押1万美金的个人还是300万美金的机构,最多都只能运行一到两个节点,“如果真的要致力于发展一个去中心化网络,在一开始时就就要保证权力是分散的”,Stephen
Tse说。Harmony毕竟还只是初创公司,团队还不到20人,他们的颠覆计划还不会被外界所重视,但是当Facebook参与这件事时,无论以如何顺从的姿态,都还是引来了极大的抵制。扎克伯格的计划就是和现有货币竞争。就在美国时间7月3日,美国立法机构的四位主席联名向马克·扎克伯格等多名Facebook高管发出公开信,要求其暂停所有有关Libra加密货币的开发并举行听证会后。6月20日,Facebook通过白皮书向世界介绍了数字货币Libra,Libra希望成为一种稳定货币,扎克伯格在公开信中称:”未来希望Calibra提供更多服务——例如按一下按钮即可支付账单,通过扫描代码购买咖啡,或乘坐当地公共交通工具而无需携带现金。”——看起来无害,不过是一个早已移动支付的应用场景,但是问题在于这一切都是建立在比特币和区块链的基础上。在了解Libra的野心之前,有必要先了解比特币的本质。比特币和传统货币不一样,第一次用技术提供了不依靠央行等机构发币的路径——它是依据特定算法,通过大量的计算产生,并且用整个P2P网络中众多节点构成的去分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。比特币的出现是对现有中心化金融机构的消解以及对印钞所带来的通货膨胀的抵制。假设一个中国人要给一个美国人转账,相比之前需要先把人民币兑换成美元,再通过两个国家银行之间的对接,比特币只需要向一个一串27-34位的字符转账,而且一切都是匿名的。而比特币的另一个使用场景是在委内瑞拉。今年以来,委内瑞拉货币的日通货膨胀率大约3.5%左右,2018的年通货膨胀几乎是1,700,000%,这让当地人失去了基本的生活秩序。当地人把比特币这样的硬通货当作流通货币——去牛奶时通常会去一个叫LocalBitcoin当地的交易所网站,寻找比特币买家,按照当时汇率兑换一些货币,然后再用这些货币立即到店里买牛奶,以防贬值。根据彭博社报道,2018年4月17日比特币在本地市场创下了交易纪录,达到100万美元一天,交易量仅次于俄罗斯,位居第二,而俄罗斯也因货币不稳定陷入危机。在跨国界支付和对抗通胀这两点上,Libra和比特币都是一样的,因此也不难理解所遭致的抵制。7月3日的立法机构的公开信上说,Facebook项目可能“建立一个全新的,以这家总部位于瑞士的公司为基础的全球金融体系,其目的是与美国的货币政策和美元竞争。”该委员会指出,它认为这样的行为可能会产生严重影响:“这会带来引发对于隐私、贸易、国家安全和货币政策的严重担忧,不仅仅是针对Facebook
超过20亿的用户,还是针对投资者、客户和全球经济而言的。”比特币自诞生起就带着对现有世界秩序的嘲笑,2009年1月3日,中本聪在创世区块里写下的第一句话是:“2009年1月3日,财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘”,而当天,英国财政大臣达林考虑第二次出手纾解银行危机的时刻。但比特币一直是少数派的游戏,在硅谷,几年前拿比特币买披萨不是个笑话,在成为多数人的工具之前,数字货币抵制都是零散的,而Facebook是一个有着20亿用户的网络,不难想象,一旦投入使用,带来的影响会成指数级增长。即便Facebook极力表现得顺从——假装自己只是买咖啡时候的交易货币,也邀请包括万事达卡、PayPal、Visa这样的传统金融机构,eBay、Uber等互联网公司成为他网络上的节点,一起治理网络,但是区块链的本质并不会改变。一些权利的确在更迭。硅谷项目在融资时,沙丘路的基金已经不是他们唯一的选择了。2017年下半年,ICO热潮掀起,硅谷的一些背景优质的项目被个人投资者和机构投资者争抢,当时沙丘路上包括红杉在内的传统基金都还没有设置直属的数字货币基金。一个硅谷项目透露,2018年1月他们向外界私募时,包括红杉在哪的传统基金希望参与当时的融资,但是红杉希望项目给他们一个月时间,快速地去融一个数字货币基金,但这个项目拒绝了,在他们看来,能够让红杉入驻当然有市场效益,但也并不值得为他们打乱融资结构。背后的逻辑是区块链相信分散和平权。相比传统公司融资时往往几轮下来十来个投资机构架构,区块链项目在私募时就会介入40~50到家左右的机构和个人,在这样情况下,没有人有绝对的权利对控制公司。无法否认的事实是,随着2017年数字货币价格持续上涨,一批新兴富人成长起来。他们或者是比特币早期持有者,或者投资过一些项目,获得不错的退出机会。传统投资往往需要以5年或者10年为单位,被投公司上市,投资人才会退出,而区块链项目则是以5个月或者是1年为单位就能获得退出机会,资本回报率十倍甚至万倍。在获得初期财富之后,这些人拿出部分利润投资,成立有品牌的个人基金,成为行业里重要的私募投资者。另一方面,传统基金对于这一领域仍然谨慎。例如,红杉坚持以股权的形式投资了火币等交易所,而拒绝以币权的形式。2018年,比特币价格从19000美金跌到年底的3000美金左右;到了2019年春天,数字货币再次复苏,比特币价格回升,许多传统基金仍然没有设置数字货币基金,但交易所找到新办法开启向大众的融资窗口。以币安为例,作为世界上最大的数字货币交易所,发明了IEO。E代表的是交易所(Exchange),表面这家公司加强了对项目的审核、尽职调查,生成一份类似于精简招股说明书的关于新币的报告,然后再把这些代币发给买家。《华尔街日报》报道,在这些IEO交易中,交易所扮演着投行在IPO中所扮演的角色,在上市前对未来的IPO公司进行研究。币安的CEO赵长鹏在一份电子邮件声明中表示,他的交易所有一个全职团队,仔细审查IEO系统上市的候选项目,包括项目的团队、技术、经济模型和战略等问题。Harmony就是今年今年6月在币安平台上进行了IEO,而在IEO之前,他们接受了币安超过一个月的尽调,除了每日在文件和代码上的审核,还会派出技术副总裁和投资副总裁前往Harmony位于硅谷的办公室面试项目创始人和团队。Jeff
Dorman是资产管理公司Arca首席投资官,这家公司专注于数字货币投资,他说:“任何对IEO感兴趣的投资者都需要自己做研究而不是盲目信任交易所。”。前资本市场银行家Dorman表示,IEO是ICO向前迈出的积极一步。“交易所赚了很多钱,”他说,“他们有动力不杀死金鹅。”可以肯定的是,从此次数字货币热潮中筹集到的资金还远远不够。数字货币数据和研究公司tokenData创始人Ricky
Tan称,截止至今年五月,通过IEOs,ICOs和私募筹集的资金总额为12亿美元,低于去年同期的100亿美元。Harmony作为IEO项目融到了500万美金,团队都配备一定份额的币,但是Stephen和团队达成了共识,所有的币按照4年时间授予,而且是从2020年才可以卖出——除了上市时间短于传统创业公司,授予时间完全和传统公司一样。从这个角度来说,创业者的自律意味着行业进一步成熟。如果区块链未来真正走入大规模应用,毫无疑问颠覆已经在发生,权利已经在更迭,而如果没有,那么的确有一群为此狂欢,一批真正的技术极客为此做过努力。

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2019年区块链领域发生了太多热点事件,每个热点事件发生之时整个行业普遍会高估事件的影响力,但当我们回顾区块链的2019,会发现真正能在区块链领域产生深远影响的事件并不会有太多。

1:中国拥抱区块链
2019年10月24日,中央政治局第十八次集体学习时强调,区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。
2:央行数字货币试点
2014年中国央行开始研究法定数字货币。DCEP的完整字面意思就是数字货币电子支付。
3:Facebook发布Libra计划
2019年6月,Facebook发布Libra白皮书,Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。
4:去中心化金融DeFi 去中心化金融,解决传统金融行业中的痛点,被称作DeFi
是加密史上第二个突破。 5:IEO开始流行
IEO是ICO之后,币圈诞生的一种新筹集资金方式,项目方依托交易所进行资金筹集。
6:Bakkt 推出比特币期货 2019年9月23日,
号称币圈牛市的发动机的Bakkt上线。 7:嘉楠科技上市
美国东部时间11月21日嘉楠科技正式上市纳斯达克,IPO发行价最终锁定在每股9美元,总计募资9000万美元。
8:模式币走红币圈
模式币,使用类似模式的币种,通过拉人头、分红、合伙人等等推广营销模式,配合资金控盘,来吸引散户进场接盘。
9:以太坊伊斯坦布尔升级 以太坊网络在2019年12月8日,
9,069,000区块高度完成升级,代号:伊斯坦布尔。 10:吴忌寒詹克团之争
吴忌寒夺权:10月29日全球最大的矿机生产商之一的比特大陆创始人吴忌寒以比特大陆集团董事会主席、北京比特大陆科技有限公司法定代表人、执行董事的身份,向全体员工发送邮件,宣布解除詹克团在比特大陆的一切职务,即刻生效。

经过对2019年各类热点事件的梳理,零壹智库认为2019年的区块链产业发展可以由十大关键词来概括。

1、Libra

2019年6月18日,Facebook发布了Libra白皮书,随即在全球掀起了热烈讨论。Libra的愿景是成为一款全球通用的超主权数字货币,在白皮书发布伊始就吸引了Visa、Mastercard、PayPal和Uber等巨头的加入。特别是考虑到Facebook在全球拥有超过24亿社交网络用户的基础,因此许多人认为Libra如果在2020年发行将在世界范围内产生不可估量的巨大影响。

考虑到Libra可能带来的不确定影响,多个国家先后表达了对其的抵制。2019年7月,美国参众两院就Facebook准备发布的Libra举办了数场听证会;2019年9月,法国和德国达成协议联合抵制Libra。

此外,2019年10月,PayPal、Visa、Mastercard等巨头相继宣布放弃参与Facebook的Libra项目,这为Libra的前景增添了诸多的不确定性。

2、DCEP

DCEP是Digital Currency Electronic
Payment的英文缩写,同时DCEP也是中国人民银行尚未发行的法定数字货币,从英文的字面意思理解,中国的法定数字货币主要是一种电子支付手段。

从2014年开始,中国人民银行就开始了法定数字货币的研究,到2018年已经趋于成熟。2019年8月以来,中国人民银行透露了较多关于中国法定数字货币DCEP的消息:8月2日,央行召开电视会议对2019年下半年重点工作做出部署,提及“加快推进我国法定数字货币研发步伐”。

8月10日,时任中国人民银行支付结算司副司长穆长春在中国金融四十人伊春论坛上就法定数字货币做主题演讲并表示,“去年开始,数字货币研究所的相关人员做相关系统开发,已经是996了”。

8月21日,央行官方微信公众号将穆长春关于数字货币的演讲全文刊出,同步刊出的还有中国人民银行副行长范一飞发表于2018年1月的一篇题为《关于央行数字货币几点考虑》的文章,两者透露出的思路高度一致,并勾画出了央行数字货币的几个重要特征:现阶段的央行数字货币是M0替代,而不是M1、M2替代;央行不直接向公众发行数字货币,将采用双层运营体系,即人民银行先把数字货币兑换给银行或其他运营机构,再由这些机构兑换给公众,在这个过程中坚持中心化的管理模式。

9月24日,在庆祝中华人民共和国成立70周年系列新闻发布会上,中国人民银行行长易纲表示,央行数字货币推出目前没有时间表,还会有一系列的研究、测试、试点、评估和风险防范流程需要进行。

DCEP的意义在于它不是现有货币的数字化,而是M0的替代。它使得交易环节对账户依赖程度大为降低,有利于人民币的流通和国际化。同时DCEP可以实现货币创造、记账、流动等数据的实时采集,为货币的投放、货币政策的制定与实施提供有益的参考。

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3、10·24讲话

中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。我们要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。

10·24讲话后,区块链在中国迎来了新的发展机遇,各地陆续出台了相关的扶持政策,区块链在中国的应用落地开始加速进行,但同时市场上借区块链概念又出现了不同的炒作和欺诈行为,多地监管部门开始了市场整顿工作,多家虚拟货币交易所平台负责人和工作人员被带走接受调查。

11月13日,中国人民银行官网也发布公告澄清,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识,不偏信轻信,防范利益受损。

4、DeFi

区块链在应用落地层面目前还处于探索阶段,虽然尚无影响力巨大的商业应用,但DeFi无疑是2019年区块链应用的最大亮点。DeFi又被称为“去中心化金融”或者“分布式金融”,也即利用去中心化技术对传统金融业务和服务进行升级改造,例如基于区块链和智能合约的抵押、贷款和交易。

随着互联网和计算机技术的发展,用户需求和金融业务的开展形式都在不断地发生变化,DeFi在这样的背景下迎来了新的时代机遇。但同时我们也看到DeFi要想真正走向繁荣并得到广泛和深入的应用还需要解决很多问题。这些问题的根源在于包括区块链在内的分布式技术还有很多问题需要解决、由传统金融转向分布式金融需要解决转换成本以及监管层的意见无法被忽视。

5、网信办备案

2019年3月和10月,国家互联网信息办公室先后发布了两批次的区块链信息服务名称及备案编号。首批197个加上第二批次309个总共506个区块链服务项目获得了网信办的备案资质。

2019年2月,国家互联网信息办公室曾发布了《区块链信息服务管理规定》,根据要求,区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。备案仅是对主体区块链信息服务相关情况的登记,不代表对其机构、产品和服务的认可,任何机构和个人不得用于任何商业目的。区块链信息服务备案制的推出标志着中国区块链产业开始朝着规范化方向发展。

6、Bakkt

2018年,纽约证券交易所的母公司美国洲际交易所提出要设立比特币期货和数字资产交易平台Bakkt。比特币期货交易平台Bakkt原计划2018年底上线,但由于相关技术服务准备和监管合规问题,其上线时间一拖再拖。

2019年7月,Bakkt平台终于开启了首轮交易测试,但其与美国监管机构的斡旋仍在同时进行,以期获得监管方的许可。美国东部时间2019年9月22日20点,比特币期货交易平台Bakkt正式上线交易。

受比特币价格上涨的影响,10月9日Bakkt的比特币期货交易量迎来了爆发式的上涨,当日实现了224个比特币期货的交易,较前一交易日上涨了近800%。

从2018年开始,Bakkt比特币期货交易平台的相关消息一直为加密货币圈人士所关注,大部分人认为Bakkt的上线将助推比特币价格创下新高。

7、全球稳定币

2019年是稳定币在全球最受关注的一年,首先是各巨头纷纷依据自身的展业条件推出了不同的机构稳定币,其中以摩根大通宣布发行的JPM
Coin为代表,其他拟发行类似机构稳定币的主体还包括蓝色巨人IBM和零售巨头沃尔玛。具有全球影响力的几家巨头的行动为区块链和数字资产行业注入了强心剂,引领了主流企业采用区块链技术改造服务体系的大潮。

此外,受Facebook推出Libra影响,各国政府和中央银行开始着手研究各自的“国家稳定币”。根据零壹智库对29个国家央行对数字货币的态度及现状的统计,截至2019年10月末,有6家央行已发行数字货币,8家计划推出,9家处于研究中,2家暂不考虑,3家明确反对央行数字货币。

8、以太坊升级

以太坊正式上线之后,历经了数次升级。按照其创始团队的规划,以太坊的发展路线分为四个阶段,即:Frontier、Homestead、Metropolis

Serenity。每个阶段都会通过硬分叉的方式来进行升级过渡,而每个阶段的升级都是为了引入更多的特性和修复问题。

2019年以太坊进行了两次大的升级:3月,以太坊君士坦丁堡分叉升级完成,本次升级在性能和安全上的改变主要包括智能合约执行性能优化、为合约更新时提供更廉价的存储、为状态通道等二层网络扩容方案做铺垫、修改了以太坊经济政策;

12月,以太坊伊斯坦布尔升级完成,此次升级涉及的关键技术改变包括引入了分片技术和降低GAS成本的措施,改进与隐私币Zcash的链上互操作性以及允许更多创造性功能的智能合约。

按照以太坊创始团队的计划,伊斯坦布尔升级是以太坊向2.0进化的里程碑,未来的以太坊2.0将完成由PoW到PoS的共识机制转换,行业普遍认为以太坊转换至2.0将会是一个漫长的过程。

9、Telegram

Telegram是一款即时通讯软件,由俄罗斯兄弟尼古拉杜洛夫和帕维尔杜洛夫于2013年创办。2019年,当Facebook的数字货币Libra连番遭遇政府监管机构的阻挠时,Telegram也准备推出自己的数字货币Gram。10月,Telegram的应用程序更新了服务条款,并正式引入了Grams
Wallet。

Telegram推动发行加密货币的计划引起了美国SEC的警觉,并于10月发布了对Telegram发币的临时限制令,叫停了其拟于10月末发行的加密货币Gram,美国SEC坚持认为Telegram发行Gram与发行证券无疑,需要受到相关法规的监管。

10月17日,Telegram给投资者发邮件推迟其TON区块链项目的启动,把截止日期从2019年10月30日推至2020年4月30日,并表示如果大多数投资者不同意延期,该公司会退回77%的投资资金。但大多数投资者投票反对退款,使得暂定发售日期推迟半年。

10、IEO

IEO,全称“Initial Exchange
Offerings”,是指一个项目除了早期私募是由机构参与之外,往后的公募和上线交易都在同一个交易所完成。IEO的概念在2019年上半年得到了市场的极大关注。

2019年1月28日,币安的首个IEO项目BTT上线。15分钟,600亿枚代币就被抢购一空。到了1月31日,BTT正式在币安开放交易,开盘价较之前上涨将近5倍。随后,其他交易所也开始纷纷效仿推出了自己的IEO服务。3月7日,火币全球站宣布,将于3月26日通过优选通道“Huobi
Prime”上线Top Network项目。OKEx的CEO也在随后的3月12日发微博称,OKEx
Utility Token销售平台“OK Jumpstart”已经准备就绪,随时准备上线。

IEO的模式,核心就在于交易所用自己的信用为项目方强背书,一定程度上将风险转嫁到自身。几大交易所都希望利用按照自己规则筛选出来的项目方,为用户创造一个相对稳定的二级交易市场,以此吸引其他交易所的或者全新的用户进场,增加自身影响力和交易深度。而对项目方而言,通过IEO不仅能得到融资,还能通过交易所背书,增加流量和获得营销。

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